این فیلم از سه بخش مستقل تشکیل شده است: «همکار»، «دژاوو» و «عملیات وای». داستان فیلم ماجراهای شوریک را دنبال می‌کند؛ دانشجوی ساده‌لوح و درس‌خوان شوروی که اغلب در موقعیت‌های مضحکی قرار می‌گیرد اما همیشه راهی برای خروج بسیار تمیز از آن‌ها پیدا می‌کند.

این درام حماسی روسی بر زندگی آندری روبلوف، نقاش برجسته و مورد احترام شمایل‌های مذهبی تمرکز دارد. این راهب صلح‌طلب که در دورانی پرآشوب از جایی به جای دیگر سفر می‌کند، سرانجام به خاطر هنرش به شهرت می‌رسد. اما روبلوف پس از مشاهده یک نبرد وحشیانه و درگیر شدن ناخواسته در آن، عهد سکوت می‌بندد و کار خود را رها می‌کند. او با شروع به آرام کردن روح رنج‌دیده‌اش، گام‌هایی برای بازگشت به دنیای نقاشی برمی‌دارد.

شوریک، یک دانشجوی مردم‌شناسی مهربان اما ساده‌لوح، عاشق نینا، عضو باهوش، ورزشکار و زیبای اتحادیه جوانان کمونیست می‌شود. او رقیبی به نام رفیق ساخوف ثروتمند دارد که نقشه‌ای برای ربودن نینا می‌کشد تا او را مجبور به ازدواج با خود کند.

یک عملیات قاچاق الماس زمانی به اشتباه می‌رود که یک شهروند عادی شوروی ناخواسته درگیر ماجرا می‌شود و جنایتکاران مجبور می‌شوند برای پس گرفتن الماس‌هایشان به او نزدیک شوند.

در ژوئیه ۱۹۴۲، در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای عقب‌دار ارتش روسیه از سرپل رودخانه دون در برابر ارتش آلمان محافظت می‌کنند تا نیروهای در حال عقب‌نشینی روسیه بتوانند از پل عبور کنند. در حالی که آن‌ها از طریق حومه شهر به سمت قلمرو روسیه عقب‌نشینی می‌کنند، سربازان رفاقت، احساسات، ترس‌ها و قهرمانی‌های خود را برای دفاع از میهنشان به نمایش می‌گذارند.

این دومین فیلم کوتاه کمدی صامت و پرتحرک درباره ماجراهای سه شخصیت به نام‌های رند، ترسو و احمق است. در یک کلبه شکار کوچک، سه دوست در حال تولید غیرقانونی مشروب الکلی خانگی هستند. بطری‌های محصول به سرعت قفسه‌ها را پر می‌کنند و زندگی شیرین است. اما سگ آن‌ها، باربوس، متوجه نیست که بردن لوله تقطیر مشروب‌سازی به اداره پلیس ایده چندان خوبی نیست...

این اولین فیلم کوتاه کمدی صامت و بزن‌بکوب درباره ماجراهای سه شخصیت محبوب «ترسو، احمق و باهوش» است. چه چیزی لذت‌بخش‌تر است: ماهیگیری با کرم یا دینامیت؟ سه دوست تصمیم می‌گیرند یک انفجار حسابی راه بیندازند! اما متاسفانه سگ آن‌ها، باربوس، عاشق بازی آوردن اشیاء است. این بار هم از آن چوب دینامیت برای ماهیگیری انفجاری استفاده شده بود. باربوس پرتاب شدن یک چوب در حال دود کردن را در آب می‌بیند و آن را مستقیماً برای صاحبانش پس می‌آورد. بخش «دو سرعت غیرمعمول» زمانی آغاز می‌شود که صاحبان سگ تلاش می‌کنند از سگی که دینامیت به دهان دارد جلو بزنند.